Planejador financeiro familiar – Rio de Janeiro

Empresa especializada em Planejamento Financeiro Familiar, Consultoria de investimentos e corretora de seguros full-service.

Responsabilidades

Prospecção de novos clientes: Ensinamos e ajudamos no seu desenvolvimento comercial através de método proprietário, auxiliando na identificação e abordagem de potenciais clientes, utilizando diferentes canais de comunicação e estratégias de vendas.

Atendimento ao cliente: Realizar reuniões, entender as necessidades e objetivos financeiros dos clientes, apresentar as soluções do Planejamento Financeiro e investimentos desenvolvido pela empresa, acompanhar mensalmente a execução dessas estratégias para o sucesso do cliente.

Implantação de propostas: Relacionamento com as famílias atendidas a fim de esclarecer dúvidas com relação ao Planejamento apresentado, tirar dúvidas sobre soluções e produtos financeiros indicados no plano e trazer ajustes conforme necessário, sempre com apoio da área técnica da empresa.

Acompanhamento de carteiras: Contatos mensais para relacionamento e reuniões periódicas para apresentação de resultados e ajustes quando necessário e manter os clientes informados sobre os resultados.

Manutenção da carteira de clientes: Construir relacionamentos de longo prazo com os clientes, oferecendo suporte contínuo e buscando recomendações para novas oportunidades de negócios.

Requisitos

• Graduação completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins.
• Experiência comprovada em vendas de produtos financeiros ou áreas relacionadas.
• Certificações relevantes para o mercado financeiro (CPA-20, CEA ou CFP).
• Carteira de clientes ativa (será considerado um diferencial).
• Conhecimento do mercado financeiro e dos diferentes tipos de investimentos.
• Habilidades de comunicação, negociação e persuasão.
• Foco em resultados, proatividade.